2. 外勤

1. 外勤关联线索

1. 使用场景

  • 继6.0版本外勤可以关联商机、订单、产品后,本期增加外勤关联线索。便于用户针对某条线索对客户进行拜访。关联后,在线索详情页也可以看到这条外勤记录。

2. 功能价值

  • 当线索还未转化为客户时,仍支持对线索进行的外勤做有效记录和沉淀。

3. 功能细节和图示

  • 外勤中增加关联线索。其中线索与客户是平级且互斥的关系(外勤关联CRM对象时,只能关联线索或者只能关联客户)。
  • 默认关联的外勤对象是“客户”,然后可以切换选择关联其他外勤对象(客户或者联系人)。
  • 外勤关联线索后,
    • 外勤签到的feed上可以显示关联的线索。
    • 会沉淀到线索详情页中
  • 交互视图如下: 此处输入图片的描述


2. 外勤增加自定义字段

1. 使用场景

  • 有些企业员工外勤是有不同的工作类型。比如渠道的运营岗(及外勤人员)的工作内容不只是销售,还有其他的比如选址、处理工单、签订合同、查看地坪、换打印纸、协调物业、柜机巡检等工作,所以,希望在外勤中可以添加其他的项目事项,并且在外勤签到统计里面进行统计 。

2. 功能价值

  • 便于对不同的外勤工作进行分类和统计

3. 功能细节和图示

  • 权限:只有外勤管理员可以设置自定义字段
  • 功能设置入口:web端外勤-设置-自定义字段设置 要求:只允许设置一个自定义字段,字段类型可选择“单选/多选”
  • 示意图如下
    • web端外勤中设置自定义字段: 纷享20171212112849-82.jpg-51.6kB
    • 移动端-外勤中选择自定义字段 此处输入图片的描述
  • 如果企业启用了外勤自定义字段,则在以下统计表中会增加该字段的展示。涉及到的外勤统计表有:
    • (1)web端“外勤数据导出表”的的第二个sheet页“签到详单统计报表”中,在“签到日期”字段前面会有自定义字段的显示
    • (2)web端“外勤签到记录”表以及导出表中示,在“签到时间”字段前面会有自定义字段的显
    • (3)web端“外勤签到记录”表中,可按照“自定义字段”的筛选。
    • (4)web端“效能统计”表中,从“签到次数”字段往后依次排列展示定义字段的选项
    • (5)移动端“外勤签到统计”中增加自定义字段的选项的展示,从“签到次数”字段往后依次排列。


3. 外勤中融合拜访功能

1. 使用场景

  • 1)拜访的入口太深?现在可以在外勤中直接创建拜访计划和查看拜访计划,且支持路线规划和路线重用。
  • 2)如果用户是深度的计划型用户,可以设置“外勤日历”为主界面,便于使用。

2. 功能价值

拜访入口浅化,方便经常使用拜访的用户。

3. 功能细节和图示

  • 设计图如下: image2017-12-5_14-47-31.png-1232.6kB
  • 主界面:默认为发送普通外勤的界面;可以切换为外勤日历界面
  • 外勤列表: 是外勤记录和拜访计划列 表的整合

4. 外勤中选择客户的界面,按照客户距离排序

  • 6.1版本将外勤中客户列表排序改为按距离排序

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